速易天工4.2.7标准版 — 报价和订单

速易天工标准版支持简易的报价系统。报价单可以转化为订单,由此可以统计转化率。

报价系统

报价系统包括做报价单,打印,修改,转化订单等功能。

常见的操作包括:

  • 做报价单。可以和下订单一样使用Excel导入,格式和订单一样。
  • “预览”。打印报价单。
  • 修改报价。如果报价单已经转化为订单,就不能修改了,否则总是可修改。注意:每次修改都会留下记录。
  • 转换订单。

基本操作很简单,这里就不细说了,需要详细了解的请见订单管理

报价单的状态

报价最终的目标是订单,企业当然都希望报价会变成订单。实际上,报价的结果也许会变为不了了之。下面我们会了解到,不同状态下的报价单如何在系统上显示。

每一份报价单在表格的第一列,都会显示一些可操作的项目。

如上图:

  • 有些报价单已经被转化为订单。它会显示对应的订单号。这类报价单是不可修改和删除的。
  • 有些报价单被修改过至少一次。它会显示“历史”按钮,即可查询修改记录。

修改报价和修改记录

报价的修改记录会被系统永久保留,包括修改人,时间,内容三个方面。点击“历史”按钮即可查看该报价单的修改历史。举个例子。

自定义列

同订单一样,报价单会延用订单的自定义列。详见订单管理

转化率统计

报价需要效率,如何考核效率?就需要用到我们常见的报价对订单的转化率。转化率高自然说明报价有效率,反之,说明报价的无用功太多,对企业资源是一种浪费。

报价转化率的统计,我们需要用到一个报表《报价单转化订单统计》,首先你先需要激活这个报表

如上图。你可以选择客户(单个客户或者全部客户),可以选择时间段来统计转化率。以及可以看到报价时间,修改次数,对应订单号,转订单时间,以及操作人等信息。

1 Comment

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